冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。冷链物流的对象产品包括农产品、禽肉类、水产品、花卉、加工食品、冷冻或速冻食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品饮料等；特殊的商品有药品 (疫苗、血液)、化工品等。中国联合市场调研网从行业概况、发展历程、政策背景、发展现状、竞争格局和发展前景等方面，对2023年中国冷链物流行业进行了全面的分析。

一、行业概况

1.定义

       2021年12月，国务院发布的《“十四五”冷链物流发展规划》中指出，冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。

2.产业链剖析

       从整个冷链物流的产业链来看，冷链物流的上游包括：冷藏车制造、冷库建设和冷机等设备制造等环节；冷链物流的中游包括运输环节 (包括干线运输和配送)、仓储环节 (包括仓储费用和装卸费用等)和其他环节 (包装、分拣、贴标等增值服务)；冷链物流的下游应用包括食品行业、医药行业、化工行业和花卉行业。

二、发展历程

1998年以来，我国冷链物流大致经历三个阶段，主要是从第一阶段的萌芽到第二阶段的迅速扩张，再到如今将冷链物流体系日益完善，具体情况如下：

       第一阶段：1998-2008年，萌芽期。

       这一阶段，我国经济快速增长，城镇化进程加快，居民消费水平提高，对食品安全和质量的要求不断提高，为我国冷链物流行业的发展奠定了基础。同时，随着我国加入WTO，国际贸易活动增多，对进出口食品的温控要求也促进了我国冷链物流行业的发展。但是，这一阶段，我国冷链物流行业还处于起步阶段，冷链物流设施设备不足，冷链物流标准不统一，冷链物流企业规模小，服务水平低，市场竞争力弱。

       第二阶段：2009-2018年，快速发展期。

       这一阶段，我国冷链物流行业进入了快速发展期，主要受益于以下几个方面的因素：一是国家出台了一系列支持冷链物流发展的政策措施，如《国务院关于加快发展现代流通业促进商贸业转型升级的若干意见》、《国务院关于促进农产品流通体制改革和提高流通效率的意见》、《国务院关于加快发展现代物流业的若干意见》等；二是电商平台的兴起和生鲜电商的发展，为冷链物流提供了新的市场需求和新的运营模式；三是食品安全事件的频发和消费者对食品质量和安全的关注度提高，为冷链物流提供了新的动力和新的挑战；四是科技创新和数字化转型的推动，为冷链物流提供了新的技术支撑和新的管理手段。这一阶段，我国冷链物流行业实现了规模化、专业化、网络化、智能化、绿色化等方面的突破。

       第三阶段：2019年至今，转型升级期。

       这一阶段，我国冷链物流行业进入了转型升级期，主要面临以下几个方面的机遇和挑战：一是新冠肺炎疫情对冷链物流行业带来了双重影响，既催生了线上消费、社区配送等新业态和新需求，也暴露了冷链物流行业在监管、溯源、防控等方面的不足；二是“十四五”规划对冷链物流行业提出了更高的要求和更明确的目标，如提高冷链覆盖率、建设全国统一的温控监测平台、完善冷链标准体系等；三是国际贸易形势的变化对冷链物流行业带来了新的机遇和挑战，如“一带一路”倡议、RCEP协定、中欧投资协定等对我国冷链物流行业开拓海外市场提供了新的契机，也对我国冷链物流行业提出了更高的质量和安全标准；四是产业融合和创新驱动对冷链物流行业带来了新的变革和动力，如与大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术深度融合，实现智慧冷链；与食品加工、医药制造、花卉种植等下游产业深度合作，实现产业协同。

三、政策背景

1．《“十四五”冷链物流发展规划》

       2021年12月，国务院发布了《“十四五”冷链物流发展规划》，这是我国首次出台的冷链物流专项规划，对冷链物流行业的发展目标、主要任务、重点领域和保障措施进行了全面部署。该规划提出，到2025年，我国冷链物流基础设施将进一步完善，冷链物流服务能力将显著提升，冷链物流质量和安全水平将明显提高，冷链物流绿色发展水平将大幅提升，冷链物流体系将基本形成。具体目标包括：

       冷链物流覆盖率达到30%以上，冷库容量达到1.2亿吨以上，冷藏车辆达到40万辆以上；

       冷链物流服务效率提高20%以上，运输损耗率降低10%以上，运营成本降低10%以上；

       建设全国统一的温控监测平台，实现全程温控监测覆盖率达到80%以上；

       完善冷链标准体系，制定修订50项以上国家标准和行业标准；

       推进冷链物流绿色发展，实现节能减排目标，推广使用新能源和清洁能源车辆和设备；

       加强国际合作，提升国际竞争力，打造一批具有国际影响力的冷链物流品牌。

2.《关于促进生鲜电商健康发展的指导意见》

       2021年11月，商务部、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会等八部门联合发布了《关于促进生鲜电商健康发展的指导意见》，这是我国首次出台的针对生鲜电商行业的指导性文件，对生鲜电商行业的发展方向、政策支持、规范管理等方面进行了明确。该意见提出，要以满足消费者多样化需求为导向，以推动供给侧结构性改革为主线，以促进生鲜电商与传统商业、现代物流等产业融合发展为重点，以加强监管和服务为保障，推动生鲜电商健康有序发展。具体措施包括：

       优化生鲜电商供应体系，支持生鲜电商与产地建立稳定合作关系，推动生鲜电商与社区商业、便利店等线下零售渠道深度融合；

       完善生鲜电商配送体系，支持生鲜电商建设智能化仓储配送中心和社区前置仓等设施设备，推动生鲜电商与快递企业、专业冷链企业等建立合作机制；

       提升生鲜电商服务水平，支持生鲜电商运用大数据、云计算、人工智能等新技术提高服务效率和质量，推动生鲜电商提供多样化的服务内容和形式，满足消费者个性化、多元化的需求；

       规范生鲜电商经营行为，加强生鲜电商的食品安全监管，完善生鲜电商的质量标准和检测体系，强化生鲜电商的消费者权益保护，打击生鲜电商的不正当竞争和违法违规行为；

       加强生鲜电商政策支持，支持生鲜电商参与国家和地方的农业、物流、商业等相关规划和项目建设，支持生鲜电商享受相关税收、金融、用地等优惠政策，支持生鲜电商开展跨境贸易和国际合作。

四、发展现状

1.需求量

       2022年，我国农林牧渔业增加值约为8.8万亿元，同比实际增长4.1%，占国内生产总值的9.9%。2023年全年，我国农林牧渔业增加值预计将超过9万亿元，同比增长4%，占国内生产总值的比重有所下降。中国食品供应链产业拥有万亿级别的市场体量，随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高，冷链物流的需求持续旺盛。

       按照产品类别划分，预计2023年我国冷链物流需求量中，冷冻食品最多，占近四分之一；其次是生鲜水果和生鲜蔬菜，分别占近五分之一和六分之一；禽肉类和水产品也有较大的需求量，各占近十分之一；花卉、药品和其他类别的需求量相对较小，各占不到十分之一。

       冷冻食品：约为7500万吨，占比23.4%；

       生鲜水果：约为6000万吨，占比18.7%；

       生鲜蔬菜：约为5000万吨，占比15.6%；

       禽肉类：约为3500万吨，占比10.9%；

       水产品：约为3000万吨，占比9.4%；

       花卉：约为2500万吨，占比7.8%；

       药品：约为2000万吨，占比6.2%；

       其他：约为2000万吨，占比6.2%。

       随着我国经济社会发展、居民消费升级、城镇化进程加快、中产阶级扩大等因素的推动，以及《“十四五”冷链物流发展规划》等政策的实施，我国冷链物流需求将继续保持较高增长速度。预计2023年全年，市场规模有望突破5000亿元，需求量超过3.6亿吨。

2.市场规模

       2022年中国生鲜零售行业市场规模达5.3万亿元，同比增长6%，保持了稳定的增长态势。受新冠疫情的影响，消费者线上购买生鲜的需求较强，生鲜电商行业市场规模也有所提升。这些增加的生鲜零售市场规模必然要依靠冷链物流运输，因此带动了我国冷链物流市场规模持续增长。2022年我国冷链物流行业市场规模将增至4567亿元，同比增长9.8%，市场增速保持稳定。

       随着我国冷链物流需求量的增长，以及冷链物流服务效率和质量的提高，我国冷链物流市场规模将继续保持较高增长速度。预计2023年冷链物流市场规模将突破5000亿元。

3.冷库容量

       伴随着国家支持冷链物流发展的相关政策出台，冷链物流项目纷纷上马，各类冷链物流相关资源配置进一步完善。2020年在疫情的影响下，各级政府意识到冷链物流对于保障基础民生工作的重要意义，发展冷链物流产业，推进冷链物流基础设施布局，成为很多地方政府的发展重点。伴随着冷链新基建政策的逐步深入，冷链物流两端及流通环节的各类基础设施及服务能力进一步完善，逐步向体系化、系统化方向沉淀。

       我国冷库总容量在近年来保持了稳定的增长态势，2022年达到8492万吨，同比上涨3.5%，2023年预计将突破9000万吨，增长率约为6%。受到生鲜电商、医药冷链等领域的需求拉动和国家政策的鼓励，我国冷库总容量不断扩大，2022年和2023年分别增加了287万吨和508万吨，增幅分别为3.5%和6%，总容量分别达到8492万吨和9000万吨。

按照地区划分，2023年我国冷库容量预测如下：

       华东地区：约为2400万吨，占比40%；

       华南地区：约为1700万吨，占比28.3%；

       华北地区：约为1500万吨，占比25%；

       西南地区：约为1100万吨，占比18.3%；

       东北地区：约为900万吨，占比15%；

       西北地区：约为700万吨，占比11.7%；

       中南地区：约为600万吨，占比10%。

五、竞争格局

1.区域竞争

       2022年，我国冷链物流企业数量约为2300家。从地区来看，华东地区仍然是冷链物流企业最集中的地区，有600家，占比26.1%；其次是华南地区，有450家，占比19.6%；再次是华北地区，有420家，占比18.3%；西南地区、东北地区、西北地区和中南地区分别为170家、150家、140家和130家，占比分别为7.4%、6.5%、6.1%和5.7%。从区域竞争的角度来看，我国冷链物流企业主要集中在经济发达的沿海地区，而中西部地区则相对落后。这与各地区的经济发展水平、消费需求规模、冷链物流基础设施建设情况等因素有关。

2.企业竞争

       2022年，我国冷链物流百强企业的总营收达到1000亿元，同比增长22.8%。其中，前十名企业的总营收预计将达到420亿元，占百强企业总营收的42%。从企业竞争的角度来看，我国冷链物流行业呈现出以下特点：

       行业集中度较低。虽然百强企业的总营收占据了整个冷链物流市场的24%，但是前十名企业的市场份额仅为9%，说明行业内没有形成绝对的龙头企业，市场竞争仍然激烈。

       行业差异化较大。不同类型的冷链物流企业有着不同的发展模式和优势。例如，专业冷链物流企业主要依靠自有设施设备和专业服务能力来提供一站式的温控物流解决方案；综合性物流企业主要依靠规模效应和网络覆盖来提供多元化的物流服务；生鲜电商平台主要依靠线上线下融合和消费者粘性来提供便捷高效的生鲜配送服务。

       行业创新力较强。随着科技创新和数字化转型的推动，我国冷链物流行业不断探索新技术、新模式、新业态。例如，运用大数据、云计算、人工智能等技术提高温控监测、智能调度、智慧仓储等方面的效率和质量；运用区块链、物联网等技术提高食品安全溯源、质量追责等方面的能力和水平；运用无人机、无人车等技术提高配送速度和成本等方面的优势。

六、发展前景

1.发展趋势

根据《“十四五”冷链物流发展规划》以及行业专家和企业代表的观点，预计未来几年，我国冷链物流行业将呈现以下几个方面的发展趋势：

       规模化发展。随着我国经济社会发展和居民消费升级的推动，以及政策支持和市场需求的拉动，我国冷链物流行业将保持较高的增长速度，冷链物流需求量、市场规模、冷库容量等指标将不断刷新历史新高，冷链物流行业将进一步向规模化方向发展。

       专业化发展。随着我国冷链物流行业的成熟和规范，以及消费者对食品质量和安全的要求提高，冷链物流企业将不断提升自身的专业化水平，提供更加精细化、个性化、定制化的温控物流服务，满足不同类型、不同温度、不同场景的冷链物流需求。

       网络化发展。随着我国冷链物流基础设施的完善和互联互通，以及电商平台和社区配送等新业态的兴起，冷链物流企业将不断拓展自身的网络覆盖范围，实现城市与城市、城市与乡村、国内与国际的无缝对接，提供更加便捷高效的温控物流服务。

       智能化发展。随着科技创新和数字化转型的推动，以及大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的广泛应用，冷链物流企业将不断提高自身的智能化水平，实现温控监测、智能调度、智慧仓储、无人配送等方面的智能化管理和运营，提供更加安全可靠的温控物流服务。

       绿色化发展。随着我国生态文明建设和绿色发展理念的深入人心，以及节能减排和碳中和等方面的目标要求，冷链物流企业将不断提高自身的绿色化水平，实现节能降耗、减少污染、保护环境等方面的绿色发展目标，提供更加环保低碳的温控物流服务。

2.发展建议

根据《“十四五”冷链物流发展规划》以及行业专家和企业代表的观点，为了促进我国冷链物流行业健康有序发展，提出以下几点建议：

       加强政策引导和支持。各级政府应该根据《“十四五”冷链物流发展规划》等相关政策文件，制定具体的实施细则和配套措施，加大对冷链物流行业的政策支持力度，包括税收优惠、金融扶持、用地保障等方面；同时，加强对冷链物流行业的政策引导和监督，推动冷链物流行业按照规划目标和任务有序推进。

       完善标准体系和监管机制。各级市场监管部门应该根据《“十四五”冷链物流发展规划》等相关政策文件，制定修订一批符合国际标准和行业实际的国家标准和行业标准，完善冷链物流行业的标准体系；同时，加强对冷链物流行业的监管和检查，建立健全冷链物流行业的监管机制，包括温控监测、食品安全溯源、质量追责等方面，确保冷链物流行业的质量和安全水平。

       加快基础设施建设和互联互通。各级交通运输部门应该根据《“十四五”冷链物流发展规划》等相关政策文件，加快冷链物流基础设施的建设和改造，包括冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，提高冷链物流基础设施的覆盖率和质量；同时，加快冷链物流基础设施的互联互通，包括建设全国统一的温控监测平台、推进冷链物流信息化建设、完善冷链物流运输网络等方面，提高冷链物流基础设施的效率和便利性。

       推动产业融合和创新驱动。各级商务部门应该根据《“十四五”冷链物流发展规划》等相关政策文件，推动冷链物流行业与食品加工、医药制造、花卉种植等下游产业的深度融合，实现产业协同和共赢发展；同时，推动冷链物流行业与大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的深度融合，实现智慧冷链和创新发展。

       加强国际合作和交流。各级外事部门应该根据《“十四五”冷链物流发展规划》等相关政策文件，加强与国际组织和国际同行的合作和交流，参与制定国际标准和规则，提升我国在国际冷链物流领域的话语权和影响力；同时，加强与“一带一路”沿线国家和地区的合作和交流，拓展我国在海外市场的合作空间和竞争优势。

七、结论

综上所述，可以得出以下结论：

       冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。

       我国冷链物流行业经历了从萌芽期到快速发展期再到转型升级期的三个阶段，目前正处于转型升级期。

       我国出台了《“十四五”冷链物流发展规划》等一系列支持冷链物流发展的政策措施，为我国冷链物流行业提供了强有力的政策保障。

       我国冷链物流行业呈现出需求旺盛、市场规模大、基础设施完善、竞争格局多元等特点。

       我国冷链物流行业面临着疫情防控、供给侧改革、国际贸易、产业融合等方面的机遇和挑战。

       我国冷链物流行业将呈现出规模化、专业化、网络化、智能化、绿色化等方面的发展趋势。

       我国冷链物流行业应该加强政策引导和支持、完善标准体系和监管机制、加快基础设施建设和互联互通、推动产业融合和创新驱动、加强国际合作和交流等方面的发展建议。

       我国冷链物流行业是一个具有广阔发展前景和巨大市场潜力的行业，也是一个充满机遇和挑战的行业。只有不断适应市场变化，不断提升自身能力，不断创新发展，才能在激烈的竞争中立于不败之地，为我国经济社会发展做出更大贡献。